保險保障與遺囑規劃
提供個人保障策略，涵蓋保險規劃與依法架構的遺囑。
什麼是保險與遺囑規劃？
保險與遺囑規劃結合了透過保險保障財務風險，以及透過遺囑訂定資產分配方式。兩者相輔相成，有助於照顧受扶養人，並確保個人的意願得以落實。
概覽
我們與法律顧問協同處理個人保險與遺產文件，尤其面向創辦人與關鍵持有人。
專案包括與義務相符的人壽、失能及關鍵人物保障。
我們將數位資產傳承納入遺囑與信託。
核心能力
個人風險評估
人壽與失能保險
遺囑與指示協調
受益人指定
關鍵人物保障
家庭保障規劃
數位資產指示
年度審閱節奏
技術與平台
Insurance platformsDocuSignNotionSlackSalesforceGoogle WorkspaceAirtableLooker StudioREST APIs
應用場景與產業
創辦人
保護家庭與公司免受關鍵人物損失影響。
高淨值持有人
涉及加密與全球資產的複雜遺產。
醫療與健康
協調跨地區的保障。
退出之後
在流動性事件後重新平衡保障。
常見問題
什麼是遺囑？
遺囑是一份法律文件，訂定個人身故後資產應如何分配，並可指定監護人與遺囑執行人。
保險與遺囑如何相輔相成？
保險為受扶養人提供資金與保障，而遺囑則指示資產——可能包括保險理賠金——應如何分配。
遺囑規劃為何重要？
若未立遺囑，資產將依法定預設規則分配，而非依個人意願，這可能導致延誤與爭議。
這是個人化建議嗎？
此處僅為一般性資訊；保險與遺囑規劃應依個人情況，與合格專業人士共同安排。
準備好開始了嗎？
讓我們一起探討如何協助您實現目標。
